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Il mago afferma al proprio pubblico di voler spiegare come funziona la famosa illusione in cui scompare un elefante.  Mostra così un supporto circondato da un drappo e ci fissa sopra due pannelli ricreando, in piccolo, la scenografia utilizzata dagli illusionisti per questo effetto. Quindi prende una lamina raffigurante un elefante, la inseri..

Il mago mostra un elegante supporto con un drappo intorno e dice che si tratta di un teatrino dove avvengono delle strane magie. Introduce una carta gigante fra le due tavolette, poi toglie le stesse e fa notare che la carta è sparita. I bambini protesteranno dicendo che la carta si trova sotto il drappo. Meravigliato per tanta perspicacia, il mag..