Il mago mostra una raffigurazione di una bella ragazza in una cornice raffigurante una finestra.

Tutti possono vedere nella parte superiore la sua testa e nella parte inferiore della stessa finestra le gambe della ragazza.

La cornice viene girata e gli spettatori possono vedere cos' anche il busto della ragazza con il suo reggiseno nella parte centrale della finestra.

Il mago infine trasforma il tutto tra lo stupore degli spettatori: la testa e la parte inferiore della ragazza sono scomparse! Mentre girando la cornice è ancora visibile attraverso la finestra il busto della ragazza.

Infine il mago estrae la carta dal supporto e comparirà la raffigurazione di un cavallo al posto della stessa ragazza!